Life Sciences Business
(Endkundengeschäft)

Im Berichtsjahr stieg der Umsatz im Geschäftssegment Life ­Sciences Business um 9.0% in Lokalwährungen und erreichte CHF 306.9 Mio. (2016: CHF 280.2 Mio.); in Schweizer Franken lag der Umsatz um 9.5% über dem Vorjahreswert. Auf organischer Basis, ohne die Einbeziehung der Verkäufe von SPEware (jetzt Tecan SP) in den ersten neun Monaten, erhöhte sich der Umsatz im Jahr 2017 um 3.6% in Lokalwährungen. Verschiedene Instrumentenplattformen, das Servicegeschäft und ein erneut starkes Wachstum bei Verbrauchsmaterialien trugen dazu bei. Regional stach einmal mehr China mit einer hohen Wachstumsrate hervor. Nachdem im ersten Halbjahr ein besonders hohes Wachstum verzeichnet werden konnte, stiegen die Umsätze in der zweiten Jahres­hälfte um 2.5% in Lokalwährungen und um 3.8% in Schweizer Franken. Organisch lag die zweite Jahreshälfte mit -0.6% leicht unter der Vorjahresperiode, die jedoch von Umsätzen aus einem bedeutenden Grossauftrag profitiert hatte. 

Der Auftragseingang im Life Sciences Business übertraf mit einem zweistelligen Wachstum im Gesamtjahr erneut den Umsatz und wies auch in der zweiten Jahreshälfte eine erfreuliche Steigerung auf, die ebenfalls deutlich über der Umsatzentwicklung lag. 

Das Betriebsergebnis des Segments (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT) stieg um 10.6% auf CHF 50.5 Mio. (2016: CHF 45.7 Mio.), einschliesslich akquisitionsbedingter Kosten für die Integration von Tecan SP. Diese positive Entwicklung resultierte in erster Linie aus dem Umsatzwachstum, einer höheren Bruttomarge sowie aus weiteren Effizienzsteigerungen. Die Betriebsrendite erhöhte sich um 30 Basispunkte auf 15.9% des Umsatzes (2016: 15.6%).

Tecan ist Marktführer und ein Pionier im Bereich Laborautomation. Seit über 35 Jahren bietet Tecan Pharma- und Biotechnologieunternehmen, staatlichen Forschungsinstitutionen und Universitäten, diagnostischen Laboratorien sowie Wissenschaftlern aus zahlreichen angewandten Märkten ein breites Sortiment an Laborinstrumenten und Automationslösungen an. Der Anteil des Segments Life Sciences Business am Gesamtumsatz der Tecan Group betrug im Jahr 2017 56%.

Highlights des Jahres 2017 

Integration der US-amerikanischen SPEware (heute Tecan SP) und Markteinführung der RESOLVEX Produktlinie zur Proben­vorbereitung für die Massenspektrometrie

Markteinführung zusätzlicher Funktionen und Anwendungen der Fluent® Laborautomationsfamilie und Entwicklung der Plattform-Variante Fluent Gx® für regulierte Märkte 

MÄRKTE UND ORGANISATION 

Im Geschäftssegment Life Sciences Business vertreibt Tecan Produkte weltweit in über 50 Ländern durch die eigene Marktorganisation und über Distributoren. Verkäufer und Anwendungsspezialisten besprechen mit den Endkunden deren vielfältige Bedürfnisse, um die unterschiedlichsten Arbeitsabläufe im Labor zu automatisieren. Zusätzlich stellen Serviceingenieure, Helpdesk und Expertline-Spezialisten eine hohe Kundenbindung und -zufriedenheit sicher.

Die Mehrheit der Kunden kommt hierbei aus der Life-Science-­Forschung und den angewandten Märkten. Rund ein Drittel der Segmentumsätze werden mit Kunden aus dem Diagnostikmarkt generiert. Kunden in den Bereichen Forschung und Diagnostik stellen unterschiedliche Anforderungen an Produkte und den Verkaufsprozess. So ist der Diagnostikmarkt durch staatliche Überwachungsbehörden streng reguliert und jede Automationslösung wird in einem fest definierten Anwendungsbereich eingesetzt. Produkteigenschaften wie die Zuverlässigkeit der Instrumente, die Qualität und Reproduzierbarkeit der Testergebnisse sowie eine einfache Bedienbarkeit sind äusserst wichtig. Im Bereich der Forschung haben wiederum sehr innovative, flexible und benutzerfreundliche Automationslösungen einen hohen Stellenwert. Den unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen der beiden Kundengruppen wird in den lokalen Verkaufsorganisationen Rechnung getragen.

PRODUKTPORTFOLIO

Die grösste Produktgruppe innerhalb des Life Sciences Business bilden Liquid-Handling-Plattformen unterschiedlicher Grösse. Mit ihnen lassen sich Flüssigkeiten mit höchster Genauigkeit pipettieren sowie arbeitsintensive und repetitive manuelle Arbeitsabläufe auto­matisieren. Diese Instrumente können aus dem grossen Bestand vorhandener Module und Geräte konfiguriert werden. Dadurch lassen sie sich flexibel und einfach an eine breite Palette von Anwendungen anpassen. Für eine kleinere Gruppe von Kunden werden auch hochkomplexe, massgeschneiderte Angebote bereitgestellt. Im weltweiten Markt der automatisierten Liquid-Handling-Plattformen ist Tecan Marktführer. Tecan bietet zudem ein breites Spektrum von bioanalytischen Instrumenten wie etwa Mikroplatten-Reader und Washer an, mit denen Reaktionen überwacht oder spezifische Analyten gemessen werden können. Diese Instrumente werden als eigenständige Geräte eingesetzt oder in Liquid-Handling-Platt­formen integriert, damit eine komplette Kundenlösung angeboten werden kann. Tecan arbeitet auch mit zahlreichen Partner­unternehmen zusammen, um deren Testverfahren oder Geräte zu integrieren und umfassende Workflow-Lösungen bereitzustellen. Das Angebot von Tecan umfasst neben den Instrumenten auch spezielle Softwarepakete und Applikations-Know-how sowie Be­ratung, Service und Verbrauchsmaterialien. Gerade im Geschäft mit Verbrauchsmaterialien verzeichnete Tecan im Berichtsjahr erneut ein starkes Wachstum.

In den Bereichen der Immunoassays für diagnostische Spezial­parameter und der Probenvorbereitung für die Massenspektrometrie bietet Tecan auch integrierte Gesamtlösungen an, einschliesslich entsprechender Reagenzien bzw. der funktionalen Verbrauchs­materialien.

SEGMENTSTRATEGIE

Die Unternehmensstrategie folgt drei Vektoren, die ein nachhaltiges, profitables Wachstum sichern sollen. Mit spezifischen Strategien treibt Tecan Kundenprojekte mit den jeweiligen Geschäftsmodellen der zwei Geschäftssegmente gezielt voran.

Ausbau des Kerngeschäfts 

Im Life Sciences Business sollen die marktführende Position durch die Einführung neuer Produkte und die geografische Expansion weiter ausgebaut sowie Marktanteile gewonnen werden.

Im Jahr 2015 wurde mit dem Spark auch in der zweiten Hauptproduktlinie, den Detektionsinstrumenten, eine neue Generation der Reader-Plattform im Markt eingeführt. Der Spark Multimode­Mikroplatten-Readerwurde entwickelt, um die Flexibilität und Produktivität für Kunden aus den Bereichen der Zellbiologie und Genomik zu erhöhen. Die von Grund auf neu entwickelte Plattform ist besonders einfach zu bedienen und bietet herausragende Eigenschaften, um die Routinearbeit im Labor zu vereinfachen. Im Kern des Instruments wurde ein einzigartiges Optikmodul entwickelt, welches den häufigen Konflikt zwischen Flexibilität und Sensitivität bei der Messung überwindet. Integrierte Möglichkeiten zur Zellzählung und Inkubation vereinfachen den Arbeitsablauf in der Zellbiologie. Ultraschnelles Scannen in unter fünf Sekunden beschleunigt die Analyse bei Anwendungen im Bereich der Genomik. Die besondere Fusion-Optics-Funktion ermöglicht eine einzigartige Sensitivität, Geschwindigkeit und Flexibilität. Zu den weiteren Optionen gehört das Te-Cool™ Kühlmodul. Dieses Modul ermöglicht es erstmals, die Temperatur der Messkammer tiefer als die Raumtemperatur einzustellen und damit genauere und zuverlässigere Ergebnisse zu erzielen. Mit der automatisierten Zell-Bildgebung und Konfluenzmessung lassen sich Zellkulturen in der Messkammer inkubieren und überwachen.

Auch im Berichtsjahr wurden neue Optionen für die Spark-Reader-­Plattform lanciert. So ermöglicht beispielsweise eine neue Stapelvorrichtung längere Betriebszeiten ohne Benutzerinteraktion. Bis zu 50 Mikroplatten können im integrierten Spark-Stack™ gestapelt werden. Von dort aus werden die Mikroplatten automatisiert in den Spark-Reader geladen, nach erfolgter Analyse entladen und wieder in den Spark®-Stack zurückgebracht. Das Modul ermöglicht damit eine höhere Produktivität, indem Labormitarbeiter mit der Be- und Entladung keine wertvolle Zeit verlieren. Zudem sind Versuchsabläufe ohne Benutzerinteraktion auch über Nacht möglich. Auch bereits bei Kunden installierte Plattformen können mit dem Spark-Stack nachgerüstet werden. 

Um Forschungslabors auch einen günstigeren Einstieg in hochmoderne Reader-Technologien zu ermöglichen, hat Tecan das Produktangebot im Berichtsjahr mit einer aktualisierten Version der nach wie vor höchst beliebten Infinite® 200 PRO-Serie an Multimode-Mikroplatten-Reader komplettiert. Die bewährte und zuverlässige Reader-Plattform wurde bisher schon in über 1‘800 wissenschaftlichen Publikationen erwähnt und erfreut sich weltweit einer grossen Popularität. Kunden in der Life-Science-Forschung können die Infinite® 200 PRO-Plattform nun in sechs anwendungsorientierten Konfigurationen bestellen, genau auf ihre Forschung und ihr Budget zugeschnitten. 

Moderne Laborautomation erhöht den Probendurchsatz in einem Labor, minimiert menschliche Fehler, steigert die Präzision, liefert reproduzierbare Testergebnisse, dokumentiert diese und erhöht so insgesamt die Produktivität. Heute verfügbare Lösungen sind technisch häufig in der Lage, hochkomplexe Prozessschritte zu automatisieren. Allerdings ist deren Bedienung oft komplexer und die Nutzung auf eine kleine Expertengruppe im Labor eingeschränkt. Deshalb stellt die Benutzerfreundlichkeit einen der wichtigsten Vorteile für die Kunden dar, zusätzlich zu bestehenden technischen Unterschieden in der Präzision und Zuverlässigkeit der Systeme. Tecan ist bekannt für benutzerfreundliche Lösungen und hat diesen Fokus weiter verstärkt.

So bietet Tecan beispielsweise Automationslösungen an, welche die Probenvorbereitung für die Gensequenzierung (Next Generation Sequencing) oder für die Massenspektrometrie vollständig automatisiert. Beide Bereiche gehören zu den am schnellsten wachsenden Anwendungen in der Life-Science-Forschung.

In vielen Teilen der Welt werden hohe Investitionen in das Gesundheitswesen und die Life-Science-Forschung getätigt. Tecan legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Expansion des Geschäfts in China. Bereits heute ist dieses Land einer der weltweit grössten Gesundheitsmärkte. Die Pro-Kopf-Ausgaben liegen in China allerdings noch bei einem Bruchteil von denjenigen in vielen westlichen Industrieländern. Das kontinuierliche Wirtschaftswachstum und steigende Pro-Kopf-Ausgaben machen diesen Markt äusserst attraktiv. Tecan ist seit mehreren Jahren in China aktiv, bereits seit 2008 mit einer eigenen Tochtergesellschaft. Über die letzten Jahre hinweg sind die Umsätze mit einer hohen durchschnittlichen Wachstumsrate angestiegen, die im zweistelligen Prozentbereich lag – so auch im Berichtsjahr. 

Tecan ist in China beispielsweise ein führender Anbieter von Liquid-Handling-Plattformen für die grössten Krankenhäuser, die Häuser der Klasse 3. Mit Tecan-Plattformen testen die Labors u.a. Blutproben auf Infektionskrankheiten. Die Anzahl der grössten Krankenhäuser wächst kontinuierlich, ebenso wie die Anzahl der Patienten und die Auslastung. Mit den entsprechend ansteigenden Volumen für diagnostische Tests nimmt der Bedarf an effizienter Automation zu.

Auch in der akademischen Forschung werden hohe Investitionen in die Laborinfrastruktur getätigt. Schätzungen zufolge liegen die staatlichen Fördergelder bereits heute bei der Hälfte des Budgets der National Institutes of Health (NIH) in den USA. Es wird angenommen, dass die Fördergelder in China bereits im Jahr 2020 höher sein werden als in den USA. Der Forschungsbereich war auch im Berichtsjahr ein Wachstumstreiber für Tecan.

Um das Potenzial in den unterschiedlichen Endmärkten Chinas auszuschöpfen, investiert Tecan weiterhin stark in den Ausbau der Markt- und Serviceorganisation. Im Berichtsjahr wuchs die lokale Organisation auf nunmehr rund 100 Mitarbeitende an. Mit der grösseren direkten Marktpräsenz soll sich der Umsatz in China auch in den nächsten Jahren weiter signifikant erhöhen.

AUFBAU WEITERER PFEILER IM INSTRUMENTENMARKT

Tecan strebt an, weitere Pfeiler im Instrumentenmarkt für die ­Life-Science-Forschung aufzubauen. Insbesondere gilt dies für Bereiche, die über konventionelle, offene und flexible Robotik­lösungen für das Liquid Handling und Mikroplatten-Reader hinausgehen. Hier gibt es zahlreiche Chancen, vor allem bei dedizierten Instrumenten für die Probenvorbereitung. Tecan sieht in angrenzenden Märkten Möglichkeiten, das angestammte Geschäft zu erweitern und dadurch schneller zu wachsen als der Gesamt-Instrumentenmarkt für die Life-­Science-Forschung. Dieses Potenzial kann sowohl organisch durch Eigenentwicklungen erschlossen werden wie auch durch Akquisitionen. Durch die Übernahme von SPEware (jetzt Tecan SP) im August 2016 können beispielsweise nun auch dedizierte Instrumente im Bereich der Probenvorbereitung für die Massenspektrometrie angeboten werden, welche zunehmend bei der automatisierten Fest­phasen­extraktion zum Einsatz kommen. Die Festphasenextraktion mit Überdruckprozessoren hat gegenüber der herkömmlichen vakuumbasierten Aufreinigung zahlreiche Vorteile. Der positive Druck sorgt für einen gleichmässigen Durchfluss über eine Reihe von Säulen. Im Endergebnis können besser aufge­reinigte Proben eine höhere Qualität der Analyseergebnisse bewirken, die durch Automatisierung auch nicht vom individuellen Nutzer abhängig sind.

Im Berichtsjahr wurde das Produktportfolio von Tecan SP neu aufgestellt und unter dem Markennamen RESOLVEX™ zusammengefasst. Bestehende Instrumente wurden technisch teilweise überarbeitet, um die bisher ausschliesslich auf den US-Markt ausgerichteten Instrumente für den Weltmarkt mit unterschiedlichen elektrischen Spannungen und entsprechenden Vorschriften kompatibel zu machen. Im ­September 2017 wurde der neue Überdruckprozessor ­RESOLVEX A200 vorgestellt. Der RESOLVEX A200 steigert die Produktivität von ­Labors, indem er u.a. eine längere Betriebszeit ohne Benutzerinteraktion ermöglicht. Im Vergleich zu anderen Modellen wiegt er weniger, ist kompakter, leistungsfähiger und auch leichter bedienbar. 

Die Überdruckprozessoren können als Einzellösung in einen halbautomatisierten Arbeitsablauf eingebettet oder als vollauto­matisierte Lösung in die Liquid-Handling-Workstations von Tecan integriert werden. Eine Integration erlaubt es, alle Arbeitsschritte des Workflows zu automatisieren.

Ausbau der wiederkehrenden Umsätze

Der dritte Vektor fokussiert auf den Ausbau der wiederkehrenden Umsätze in beiden Hauptmärkten von Tecan, der Life-Science-Forschung und der In-vitro-Diagnostik. Das Unternehmen will Reagenzien und Verbrauchsmaterialien für beide Märkte bereitstellen, um auch komplette integrierte Lösungen anbieten zu können. Im Berichtsjahr trugen Reagenzien und Verbrauchsmaterialien 31% zum Segmentumsatz bei.

Im Rahmen der Unternehmensstrategie will Tecan im Life Sciences Business zunehmend auch Gesamtlösungen in Spezialbereichen der Diagnostik und der Life-Science-Forschung anbieten, mitsamt den Reagenzien oder funktionalen Verbrauchsmaterialien, die während der Anwendung eingesetzt werden. Dabei soll das Lösungsangebot für Tecan neue Märkte erschliessen, die nicht im Wett­bewerb mit typischen Instrumentenkunden des eigenen Geschäftssegments Partnering Business stehen. 

Einen ersten Schritt in diese Richtung hat Tecan mit der Akquisition von IBL International im Jahr 2014 umgesetzt. Im Bereich der Mikrotiterplatten-basierten Immunoassays verfügt Tecan seither über eines der grössten Angebote an Tests für diagnostische Spezialparameter für die Forschung und Routinediagnostik. Tecan kann so die Automationsexpertise sowie die führende Position bei offenen Instrumentenplattformen für die Immundiagnostik nutzen und dedizierte Instrumente zusammen mit einem der grössten Angebote an Tests für diagnostische Spezialparameter kombinieren. Auch im Berichtsjahr wurden dem breiten Portfolio neue Tests hinzugefügt. Insgesamt 84 Assays wurden bereits auf die Automationsplattform von Tecan zugeschnitten.

Mikrotiterplatten-basierte Immunoassays sind ein Wachstumsmarkt für eine grosse und zunehmende Anzahl von Tests für medizinische Spezialparameter. Dies ist ein Marktsegment, das gewöhnlich ausserhalb des Betätigungsfeldes der grossen Diagnostikfirmen liegt – und damit ausserhalb des Fokus der typischen Instrumentenkunden im Partnering Business von Tecan.

Das Produktangebot umfasst Enzym-, Radio- sowie Lumineszenz-Immunoassays für die Forschung und Routinediagnostik, einschliesslich einer grossen Auswahl an Spezialparametern für die Endokrinologie (Messung von Hormonen), für Neurodegeneration (z.B. Alzheimer-Krankheit), für das Neugeborenen-Screening und zur Analyse von Steroidhormonen im Speichel.

Mit der Akquisition der US-amerikanischen SPEware Corporation (Tecan SP) erweiterte Tecan im Herbst 2016 das Angebot an dedizierten Gesamtlösungen in ein neues Marktsegment. Tecan SP ist ein führender Anbieter im Bereich der Probenvorbereitung für die Massenspektrometrie, bisher mit Schwerpunkt im nord­amerikanischen Markt.

Mit dem umfassenden Produktportfolio können analytische Labors mit hochentwickelten Lösungen für die Probenvorbereitung bedient werden, indem Tecan funktionale Verbrauchsmaterialien mit dedizierten Instrumenten und Modulen kombiniert. Dadurch lassen sich die Abläufe bei der Kombination der Flüssigkeitschromato­graphie mit der Massenspektrometrie (LC-MS) effizienter gestalten. Der Gesamtmarkt für diese Art von Extraktionstechnologien wächst im mittleren einstelligen Prozentbereich pro Jahr. Tecan SP ist in den letzten Jahren deutlich über dem Markt gewachsen, dies dank eines differenzierten Produktangebots sowie einer Marktentwicklung, welche zunehmend den Einsatz der automatisierten Festphasenextraktion für Tests mit hoher Komplexität gegenüber anderen Methoden zur Probenvorbereitung begünstigt. Rund 80% des Umsatzes von Tecan SP werden dabei mit funktionalen Verbrauchsmaterialien generiert.

Die Kunden für diese Produkte sind überwiegend grosse Referenzlabors sowie spezialisierte Laboratorien in Nordamerika. Diese setzen die angebotenen Lösungen hauptsächlich für toxikologische Untersuchungen und andere Analysen von komplexen Proben wie Urin und Speichel ein. Die Trennung eines Zielanalyts aus einer komplexen Probe, bevor dieser in ein LC-MS eingebracht werden kann, verbessert unter anderem die Robustheit des Assays und verlängert durch die verbesserte Aufreinigung der Probe die Wartungsintervalle des Instruments. Die proprietären, mit Mikropartikeln gefüllten Verbrauchsmaterialien zur Anreicherung einer Substanz für die Festphasenextraktion bieten bedeutende Vorteile, darunter eine höhere Selektivität, eine reproduzierbare Auftrennung sowie verbesserte Datenqualität. Der anwendungsorientierte Ansatz von Tecan ist einzigartig auf dem Markt und bildet für die Kunden einen One-Stop-Shop, der alles aus einer Hand bietet – von der Probenannahme über die Probenaufbereitung bis zum Transfer der Probenparameter an das Massenspektrometer. Tecan verfügt über zwei dedizierte Labore, eines in Kalifornien und neu auch eines in Hamburg. Das Team aus Anwendungswissenschaftlern umfasst Automatisierungsspezialisten, Chemiker und Massen­spektrometrie-Experten. Diese Experten arbeiten direkt mit den Kunden zusammen, um sie bei der Anpassung der Lösungen an die genauen Laborworkflow-Anforderungen zu unterstützen.