Life Sciences Business

¹ Umsatz Dritte + Umsatz Intersegment

Tecan ist ein Pionier und Marktführer im Bereich Laborautomation. Seit mehr als 30 Jahren bietet Tecan Pharma- und Biotechnologieunternehmen, staatlichen Forschungsinstitutionen und Universitäten, diagnostischen Laboratorien sowie Wissenschaftlern aus zahlreichen angewandten Märkten ein breites Sortiment an Laborinstrumenten und Automationslösungen an. Die Mehrheit der Kunden kommt hierbei aus der Life-Science-Forschung. Rund ein Drittel der Segmentumsätze werden mit Kunden aus dem Diagnostikmarkt generiert.

Tecan vertreibt seine Produkte weltweit in über 50 Ländern durch die eigene Marktorganisation und über Distributoren. Verkäufer und Anwendungsspezialisten besprechen mit den Endkunden deren vielfältige Bedürfnisse, um die unterschiedlichsten Arbeitsabläufe im Labor zu automatisieren. Zusätzlichstellen Serviceingenieure, Helpdesk und Expertline-Spezialisten eine hohe Kundenbindung und -zufriedenheit sicher. Im Jahr 2013 betrug der Anteil des Segments Life Sciences Business am Gesamtumsatz der Tecan Group 58%.

Die grösste Produktgruppe innerhalb des Life Sciences Business bilden Liquid-Handling-Plattformen unterschiedlicher Grössen. Mit ihnen lassen sich Flüssigkeiten mit höchster Genauigkeit pipettieren sowie arbeitsintensive und repetitive manuelle Arbeitsabläufe automatisieren. Diese Instrumente können aus dem grossen Bestand vorhandener Module und Geräte konfiguriert werden und lassen sich so flexibel und einfach an eine breite Palette von Anwendungen anpassen. Für eine kleinere Gruppe von Kunden werden auch hochkomplexe, massgeschneiderte Angebote bereitgestellt. Tecan bietet zudem ein breites Spektrum von bioanalytischen Instrumenten wie etwa Mikroplatten-Reader und Washer an, mit denen Reaktionen überwacht oder spezifische Analyten gemessen werden können. Diese Instrumente werden als eigenständige Geräte eingesetzt oder in Liquid-Handling-Plattformen integriert, damit eine komplette Kundenlösung angeboten werden kann. Tecan arbeitet auch mit zahlreichen Partnerunternehmen zusammen, um deren Testverfahren oder Geräte zu integrieren und so umfassende Workflow-Lösungen bereitzustellen. Solche Gesamtlösungen beinhalten Instrumente, Softwarepakete und spezielles Applikations-Know-how sowie Beratung, Service und Verbrauchsmaterialien. Im Geschäft mit Verbrauchsmaterialien verzeichnet Tecan weiterhin ein starkes Wachstum. Dies ist im Wesentlichen auf neue, wertschöpfende Produkte zurückzuführen, die in den vergangenen Jahren lanciert wurden.

Moderne Laborautomation erhöht den Probendurchsatz in einem Labor, minimiert menschliche Fehler, steigert die Präzision, liefert reproduzierbare Testergebnisse, dokumentiert diese und erhöht so insgesamt die Produktivität im Labor. Die heute verfügbaren Lösungen sind technisch häufig in der Lage, hochkomplexe Prozessschritte zu automatisieren. Allerdings ist die Bedienbarkeit oft kompliziert und die Benutzung eingeschränkt auf eine kleine Expertengruppe im Labor. Auch ein Wechsel zwischen Anwendungen ist oft umständlich. Deshalb stellt die Benutzerfreundlichkeit einen der wichtigsten Vorteile für die Kunden dar, zusätzlich zu bestehenden technischen Unterschieden in der Präzision und Zuverlässigkeit der Systeme. Tecan hat sich einen Namen bezüglich Benutzerfreundlichkeit gemacht und im Berichtsjahr diesen Fokus weiter verstärkt. Bereits seit einigen Jahren können Anwendungen über das von Tecan entwickelte Software Interface TouchTools™ intuitiv durch Eingabe an einem berührungsempfindlichen Bildschirm gestartet und bearbeitet werden. Anwendungen können von den Kunden flexibel ausgestaltet und als Standardanwendung hinterlegt werden, was die täglichen Routineaufgaben erheblich erleichtert.

In einem weitergehenden Schritt führte Tecan auf Basis von TouchTools für eine neue Applikation einen speziellen Benutzerassistenten ein, einen sogenannten Wizard. Nutzer werden bei der Vorbereitung verschiedener Tests mit Nukleinsäuren Schritt für Schritt durch den Prozess geführt und benötigen nur eine minimale Einweisung. Angaben zum spezifischen Testprotokoll können einfach eingegeben oder eingelesen werden. Der Wizard übersetzt diese Angaben auf die Ebene der Systemsoftware und startet die Applikation. Die Daten werden nach dem Setup nahtlos an den nachgelagerten Thermocycler transferiert.

In verschiedenen Bereichen der Forschung ist Flexibilität bei der Automation ein wichtiger Vorteil. Diesen Bedarf deckt Tecan mit dem grossen Bestand vorhandener Module, mit denen die Instrumente frei konfiguriert werden können. In einigen Bereichen möchten die Nutzer allerdings bereits vorab für eine bestimmte Applikation konfigurierte Instrumente erwerben und direkt mit der Routinearbeit starten. Hier führte Tecan für die ersten drei Applikationen die Smart-Automation-Lösungen neu im Markt ein.

Die Smart-Automation-Lösungen sind mit allen für die spezifische Applikation notwendigen Modulen vorkonfiguriert, verfügen über eine intuitive TouchTools-Oberfläche und beinhalten eine genaue Anwendungsanleitung. Sie sind bereits mit spezifischen Reagenzien sowie Verbrauchsmaterialien getestet und abgestimmt.

Auch die Schulung der Kunden trägt wesentlich dazu bei, dass die Produktivität von Automationslösungen optimal ausgeschöpft werden kann. Mit der Tecan Academy bietet das Unternehmen ein einfach zugängliches, kostengünstiges Online-Training für Kunden an. Interaktive Tools und anschauliche Videos helfen ihnen, die Automationslösungen von Tecan rasch zu beherrschen und optimal zu nutzen.

In vielen Teilen der Welt werden hohe Investitionen in das Gesundheitswesen und die Life-Science-Forschung getätigt. Tecan legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Expansion des Geschäfts in China. Dieses Land ist heute schon der weltweit viertgrösste Gesundheitsmarkt. Die Pro-Kopf-Ausgaben liegen in China allerdings noch bei einem Bruchteil von denjenigen in vielen westlichen Industrieländern. Das kontinuierliche Wirtschaftswachstum und steigende Pro-Kopf-Ausgaben machen diesen Markt äusserst attraktiv. Tecan ist seit mehreren Jahren in China aktiv, seit 2008 mit einer eigenen Tochtergesellschaft. Über die letzten fünf Jahre hinweg sind die Umsätze mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von über 20% angestiegen. Die Profitabilität liegt dabei auf einem mit etablierten Märkten vergleichbaren Niveau. Der überwiegende Anteil der Umsätze wird in China im Segment Life Sciences Business generiert. Über die Hälfte der Kunden kommen dabei aus dem Bereich Diagnostik. Hier ist Tecan Marktführer bei Liquid-Handling-Plattformen für die grössten Krankenhäuser, die Häuser der Klasse 3. Mit Tecan Plattformen testen die Labore beispielsweise Blutproben auf Infektionskrankheiten. Die Anzahl der grössten Krankenhäuser wächst kontinuierlich, ebenso wie die Anzahl der Patienten und die Auslastung. Mit den entsprechend ansteigenden Volumen für diagnostische Tests in den Krankenhauslaboren wächst der Bedarf an effizienter Automation.

Auch in der akademischen Forschung werden hohe Investitionen in die Laborinfrastruktur getätigt. Schätzungen zufolge liegen die staatlichen Fördergelder bereits heute bei der Hälfte des staatlichen Budgets der National Institutes of Health (NIH) in den USA. Es wird angenommen, dass die Fördergelder in China bereits im Jahr 2020 höher sein werden als in den USA.

Um das Potenzial in den unterschiedlichen Endmärkten Chinas auszuschöpfen, investiert Tecan weiterhin stark in den Ausbau der Markt- und Serviceorganisation. Mit der grösseren direkten Marktpräsenz soll sich der Umsatz in China auch in den nächsten Jahren deutlich erhöhen.

Tecan generierte im Berichtsjahr 25 % der Segmentumsätze mit Serviceleistungen und 14 % mit Verbrauchsmaterialien. Der Anteil dieser wiederkehrenden Umsätze soll weiter ausgebaut werden. Den grössten Anteil der Verbrauchsmaterialien machen heute Pipettenspitzen aus Kunststoff aus, die auf Liquid-Handling-Plattformen zum Einsatz kommen. Pro Jahr liefert Tecan mehrere hundert Millionen Pipettenspitzen aus. Durch den Einsatz von hochwertigen Verbrauchsmaterialien wird die Datenqualität verbessert und Testergebnisse werden reproduzierbar. Im Bereich Diagnostik sind sie wichtiger Bestandteil der validierten Gesamtlösung.

Tecan erweitert kontinuierlich das Produktangebot im Bereich der Kunststoff- Verbrauchsmaterialien und profitiert von der grossen Basis bereits installierter Instrumente. Auch 2013 wurden neue Produkte im Markt eingeführt, zuletzt besondere Pipettenspitzen, deren einzelne Lagen ineinander geschachtelt gestapelt werden können. Dies erlaubt Hochdurchsatzanwendungen, bei denen nur ein Bruchteil der Fläche auf der Liquid-Handling-Plattform für die Bereitstellung der Verbrauchsmaterialien benötigt wird.

Vermehrt lanciert Tecan auch Verbrauchsmaterialien, die einen noch grösseren Wertbeitrag zur Gesamtlösung beisteuern. Im Berichtsjahr wurde als erstes Produkt die AC Extraction Plate™ im Markt eingeführt. Die mit einer speziellen Technologie beschichtete Extraktionsplatte wurde entwickelt, um die Probenvorbereitung für die Massenspektrometrie leicht automatisierbar zu machen. Die proprietäre Beschichtungstechnologie TICE™ (Tecan Immobilized Coating Extraction) erlaubt die Extraktion von niedermolekularen Analyten wie beispielsweise Vitamin D oder Testosteron für die nachfolgende Analyse mit einem Massenspektrometer. Mit der AC Extraction Plate entfallen verschiedene aufwendige und schwer zu automatisierende Prozessschritte.

Der Umsatz des Geschäftssegments Life Sciences Business erreichte im Geschäftsjahr 2013 223.7 Mio. (2012: 235.2 Mio.). Der Anteil des Endkundengeschäfts am Gruppenumsatz belief sich auf 57.6 % (2012: 60.1 %). In Lokalwährungen lag der Segment­umsatz um 3.7 % unter dem Vorjahreswert, in Schweizer Franken um 4.9 %. Der Rückgang erfolgte hauptsächlich, weil in den etablierten Märkten Nordamerikas und Europas, die vom Sparkurs und von Budgetkürzungen betroffen waren, weniger Instrumente verkauft wurden. Die Umsätze in China und mit Verbrauchsmaterialien verzeichneten hingegen ein hohes Wachstum. Der Auftragseingang blieb im Berichtsjahr ebenfalls hinter dem Vorjahreswert zurück, übertraf jedoch die Höhe des Umsatzes.

In der zweiten Jahreshälfte stieg der Umsatz nicht so stark wie erwartet an; er lag in Lokalwährungen um 3.8 % unter der Vorjahresperiode. In Nordamerika erreichte Tecan jedoch im zweiten Halbjahr höhere Umsätze als in der Vorjahresperiode, und in Europa verbesserte sich die Umsatzentwicklung ebenfalls leicht. Auch der Auftragseingang im Life Sciences Business lag in der zweiten Jahreshälfte über dem Wert der Vorjahresperiode.

Das Betriebsergebnis des Segments erreichte im Berichtsjahr CHF 18.4 Mio. (2012: CHF 29.3 Mio.). Die Betriebsrendite verringerte sich auf 7.8 % des Umsatzes (2012: 11.6 %). Hauptgrund für diese Entwicklung waren die niedrigeren Instrumentenumsätze und der damit einhergehende negative Volumeneffekt.